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传媒行业底部回升 机构资金或已潜入

2020-08-09 11:26:58 作者 : 基金800 阅读数 :

中国基金报记者朗月行

机构普遍不“待见”传媒行业的情况正在发生改变。部分基金经理正重新关注到该领域的投资机会,从部分个股走势来看,也显示大资金有重回这一领域的迹象。

传媒板块近期表现突出

近期以来,一批传媒行业公司走出了底部回升的行情。比如,基金重仓股芒果超媒自11月上旬开始启动,近一个月内上涨约20%,最高涨幅26%,同时还伴随着成交量逐渐放大,逐步走出一轮U型反转行情。同时,近期芒果超媒(300413,股吧)出现多笔大宗交易,接盘方多为机构资金。横店影视(603103,股吧)在12月第一周连续四天股价创出近2个月新高。长城动漫(000835,股吧)自11月中旬以来股价上涨近60%。

诺德基金高级研究员周建胜观察到,申万传媒指数自2018年10月19日盘中创下自2014年以来的最低点528.02点后,又于2019年1月30日盘中创下535.03点的年内低点,此后在今年春季行情中曾大幅上涨46%又快速回落,年内大部分时间在540-640点震荡。截至12月6日,申万传媒指数年涨幅12%,近五年首次转正,具有积极意义。

”与很多行业相似,传媒行业的分化较为明显。”有市场分析人士表示,当前市场环境下,市场要走出系统性行情概率不高,但如果自下而上精选个股,就会发现传媒行业中有些公司值得关注。

部分基金经理关注到传媒行业正在吸引机构资金流入。“从我们观察到的情况看,虽然今年三季度末,机构还相对低配文化传媒行业,但近期机构资金流入特征明显,预计到下次披露季报时,基金对传媒行业的整体配置会有明显提升。”上海一位基金经理表示。

细分领域机会值得看好

对于文化传媒领域的投资机会,多位基金经理表示看好。中欧基金经理王培认为,当前来看,那些长期专注于内容创作的公司未来可能会迎来较好的发展机遇。“内容生产的价值不应该被忽视,“王培表示,当前A股在影视、游戏行业中涌现出一些兢兢业业生产优质内容的公司,这些公司抓住了行业发展的本质,长期来看,他们的价值会逐步展现出来。

同时他认为,游戏行业的未来前景依然值得关注。当前游戏行业的政策以引导为主,主要是为了使游戏行业能长期持续健康发展。从国内游戏内容来看,不少公司已经开拓了海外市场并取得了较为明显的进展,将国内的优质文化元素对外输出,长期增长可期。

周建胜则表示,游戏板块自经历去年版号风波后,逐渐重新获得投资者认可,不少标的涨幅显著,尤其是在近期不少行业龙头相继涉足云游戏的背景下,市场热切期盼5G带来云游戏的爆发。

王培也表示,5G大规模发展利好AR、VR领域。他分析,随着5G的商用落地,AR、VR的应用将进入全新发展时期。从韩国经验来看,当5G在韩国铺开后,AR和VR是获益最明显的下游产业,这种情况很可能也会出现在国内未来的5G发展历程中。

此外,周建胜还表示,传媒板块细分领域众多,涵盖出版、教育、电视剧、电影、游戏、视频、广电、体育等细分领域,他认为不能笼统说看多或看空传媒行业。就2019年而言,有多个领域获得市场热捧:比如教育行业的职业教育、课外培训和在线教育,长期来看依然是有吸引力的好赛道。

(责任编辑: HN666)

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