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诺德基金经理刘先政:未来看好消费升级、创新药、医疗器械、医疗服务

2020-08-09 14:00:35 作者 : 基金800 阅读数 :

7月6日,经理刘先政发表市场观点称,随着我国中高端消费群体日益增多以及人口老龄化的加速,、医药行业的市场巨大,看好消费升级、创新药、医疗器械、医疗服务等行业。

从长期来看,刘先政认为,在疫情影响逐渐平复后,医疗服务、医疗器械等板块将恢复快速发展趋势。眼科、牙科等医疗服务的需求是刚性的,需求只会延迟并不会消失。疫情加速了行业产能的出清,在疫情过后相关公司的龙头地位很可能将进一步加强。医疗器械板块受益于国内技术不断突破,高端医疗设备的国产替代空间巨大。在疫情影响下,CMO/CDMO产业从海外向中国转移的步伐也在加速。

食品饮料方面,刘先政认为,其刚需属性在疫情期间充分体现,长期则受益于消费升级的进程。疫情初期速冻食品、休闲食品放量热销,目前部分消费习惯仍在延续,销售持续发力。调味品行业市场集中度相对较低,行业仍将保持景气成长,具有渠道和规模优势的龙头企业受疫情影响较小,C端占比高的企业短期受益于消费场景的增多,长期来看产品升级是主要方向。随着疫情影响的逐步减弱,宴席消费逐步复苏,白酒行业销售改善。目前高端白酒的经销商库存稳定在合理水平,终端库存较低,批价稳定;中端白酒受益于餐饮、宴席渠道恢复,动销普遍恢复至去年同期50%左右的水平。随着即饮渠道恢复,二季度啤酒销量涨势较强,行业短期受益于消费旺季夏季的来临,长期则受益于市场格局稳定之后高端化拓展的进程。

(文章来源:中证网)

(责任编辑:DF528)

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