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天弘基金:引领科技浪潮 创业板指数十年十倍再出发

2020-08-09 16:27:29 作者 : 基金800 阅读数 :

2020年6月1日,中国股市“三大股指”之一——创业板指迎来发布10周年纪念日。

作为创业板的标尺指数,创业板指数于2010年6月1日在深圳证券交易所诞生,由创业板中市值大、流动性好、最具代表性的100只股票组成,反映创业板市场的运行情况。创业板指数会定期调整成分股,这种新陈代谢的健康机能,能保证指数密切追踪市场优胜者。随着基础市场的快速发展,十年来,创业板指数的市值规模也从3000多亿发展到3.7万亿,实现了十年10倍的增长。

秉承致敬创业板指数十周年、服务投资者的定位,天弘基金在深圳证券交易所投教基地和深圳证券信息有限公司的支持和指导下,于2020年6月1日发布《创业板指数十周年蓝皮书》,从创业板指数的运行情况、发展历程、价值解读、投资者行为分析、未来展望等几个方面,帮助投资者全方位了解创业板指数,更好地把握未来投资机会。

根据蓝皮书数据,受疫情影响,今年全球股票市场出现大幅波动的情况下,创业板指数依旧表现出色,截至5月28日,今年以来累计上涨了14.28%,领涨全球市场核心指数。从近1年的市场表现来看,累计上涨37.74%,收益表现突出。如表2.1所示,创业板指数自发布以来,截至5月28日,累计涨幅105.50%,在主要市场指数中排名第一,整体表现出了高弹性、高收益的运行特征。

随之而来的是投资者对创业板指数的青睐。蓝皮书数据显示,创业板指数的成交金额从2010年的1.04万亿元,逐步增长到2019年的23.09万亿元,相比10年前放大了22倍。对比沪深300指数,创业板指数的涨跌幅弹性更大,成交量逐年放大,用户活跃度越来越强(如图2.1)。

“三高”的创业板指数

蓝皮书总结了创业板指数的“三高特征”:战略新兴产业占比高、高新技术企业占比高、民营企业占比高。战略新兴产业占指数的83%,其中生物、新一代信息技术、新能源汽车占指数权重的60%,充分体现对中国前沿行业发展的刻画作用;高新技术企业占指数的85%,样本上市公司研发支出占营业收入比例的达到5.03%,企业平均持有专利数量达到105个,大幅高于市场平均水平;民营企业占指数的80%,侧面凸显创业板指数的市场化基因。

纵观创业板指数十年发展历程,其领跑A股的强势表现主要归功于独有的“三高特色”,从蓝皮书公布的数据来看,近五年创业板指数平均研发投入占比达4.63%,沪深300指数成分股平均仅为1.16%,中证500指数成分股平均仅为1.97%(如表3.3)。在基础市场的创新驱动之下,创业板指数的高成长性特色得到有力支撑。

创业板指数样本股历年的高强度研发投入,为业绩的持续高增长奠定了坚实的基础。截至2019 年12月31日,创业板指样本股近3年营业收入合计增长率90.64%,近5年营业收入合计增长率289.09%,均远高于A股市场主要表征指数同期水平(如表3.4),创业板指数成长性凸显。

值得一提的是,从诞生至今,创业板不断完善制度建设,优化自身双创“孵化器”角色。今年在创业板指数十周年之际,也将迎来创业板改革并试点注册制。这是一项全面系统的制度性改革,也是首次将增量与存量改革同步推进的重大改革,涉及发行、上市、信息披露、交易、退市等一系列基础性制度。此次改革增强了对创新创业企业的包容性,明确定位创业板主要服务成长型创新创业企业,支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合,对进一步优化市场功能,提升市场活跃度,增强创业板服务能力,打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场具有重要意义。从长远来看,下一个十年,创业板市场和创业板指数的蓬勃发展未来可期。

适合大众投资者分享“双创”红利的投资工具

创业板指数提供了反映创业板市场运行情况的一杆秤,也催生出各种与创业板指数挂钩的金融产品,方便投资者分享创业板的红利。对于大众投资者来说,见证历史最好的方式是参与其中,如何更好地把握创业板指数投资机会?对普通投资者而言,买入相关的ETF基金进行指数化投资、获取市场平均收益无疑是最佳选择。凭借低费率、透明化、交易效率较高等优势,ETF产品也越来越受到聪明投资者的青睐。

天弘创业板ETF(159977)及其联接基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。基金所跟踪的创业板指数是当前较能反映创业板投资价值的典型代表指数之一,是理想的配置工具。

根据Wind数据,截至4月27日,天弘创业板ETF规模为32.4亿元,在A股已有的跟踪创业板指数的ETF中规模排名第二(剔除指数分级基金)。在费用上,相较于股票,ETF少付0.1%的印花税;相较于传统指数基金,ETF交易费用更低。是普通投资者跟上创业板指数行情的理想工具。

十年栉风沐雨,创业板已经成长为中国新经济的聚集地、科技创新企业的理想上市地。当下,5G新基建、半导体芯片等科技话题势头强劲,科技创新浪潮下又将迎来一次创新周期。骑乘创业板高质量成长趋势,投资创业板指数有望在分享科技红利时代中拔得头筹。投资指数就是投资未来,创业板指数再出发。

风险提示:历史收益不代表未来业绩表现。指数基金存在跟踪误差,定投不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本期内容观点仅供参考,不构成投资建议。购买前请阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。市场有风险,投资需谨慎。

(责任编辑:任刚 HF008)

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